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Importer les paramètres d'une autre structure
Importer les paramètres d'une autre structure

Comment récupérer les paramètres les paramètres d'une autre structure sans devoir tout refaire ?

Antoine avatar
Écrit par Antoine
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Si vous gérez plusieurs structures, vous aurez envie de récupérer les paramètres renseignés dans une structure pour les importer dans les autres sans devoir à nouveau tout re-créer.

Pour cela, Meeko permet de travailler en multi-structures et d'importer la plupart des éléments :

Importer les paramètres de facturation

Depuis le menu principal Facturation, cliquez sur le petit bouton paramètres en haut à droite.
Ici, cliquez alors sur le bouton importer comme sur la capture suivante :

Importer une configuration

Une fenêtre apparaît alors afin de choisir la configuration à récupérer :

Importer une configuration - confirmation

Voilà, il ne vous reste plus qu'à valider ;)

À savoir que vous pouvez aussi dupliquer votre configuration si vous souhaitez faire des ajustements spécifiques à une structure.

Importer les modèles de document

Pour importer vos modèles de contrats, devis, etc, il suffit de vous rendre sur le menu principal Paramètres, puis l'onglet Modèles de document.
Ici, cliquez sur le petit bouton importer comme sur cette capture :

Importer un modèle de document

Une fenêtre apparaît alors afin de choisir le modèle à récupérer :

Importer un modèle de document - confirmer

Voilà, il ne vous reste plus qu'à valider ;)

À savoir que vous pouvez aussi dupliquer un modèle de document si vous souhaitez faire des ajustements spécifiques à une structure.

Importer l'équipe

Si des personnes de votre équipe travaillent dans plusieurs structures, il n'est pas nécessaire de leur re-créer une fiche.
Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter une personne depuis le menu Équipe, il suffit de sélectionner la personne à récupérer en cliquant sur le bouton suivant :

Importer une personne de l'équipe

Vous pouvez aussi importer une personne en spécifiant les structures concernées depuis son contrat :

Importer l'équipe - contrat

Importer les types de planning & compteurs

Vous avez modifié ou créé vos propres types de plannings et compteurs de jours / d'heures et vous souhaitez les importer sur votre nouvelle structure.
Cliquez alors sur le menu principal Équipe, puis le petit bouton paramètres en haut à droite.
Ici, choisissez l'onglet Calendrier et cliquez ensuite sur le bouton importer :

Importer les types de planning

Vous pourrez faire la même chose pour les compteurs en sélectionnant le petit menu à gauche de la capture ci-dessus.

Si vous souhaitiez n'importer qu'un type ou compteur en particulier, il suffit d'ajouter un nouveau type et d'écrire son nom afin que Meeko vous propose tout seul d'importer le type ou compteur existant plutôt que d'en re-créer un autre.

Importer les tags

Depuis le menu principal Paramètres, cliquez sur l'onglet Tags.
Ici, cliquez alors sur le bouton importer comme sur la capture suivante :

Importer les tags

Une fenêtre apparaît alors afin de choisir la structure où sont les tags à récupérer :

Importer les tags - confirmer

Voilà, il ne vous reste plus qu'à valider ;)

Si vous souhaitiez n'importer qu'un tag en particulier, il suffit de créer un nouveau tag et d'écrire son nom afin que Meeko vous propose tout seul d'importer le tag existant plutôt que d'en re-créer un autre.

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