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Fusionner des familles ou des comptes clients

Comment rassembler des dossiers en double pour n'en former plus qu'un ?

Écrit par Antoine

Vous avez la possibilité de fusionner des doublons dans les familles ou dans les comptes clients :

  • Depuis une famille en double, cliquez sur les trois petits points puis sur Fusionner la famille…

  • Une fenêtre s'ouvre alors pour sélectionner avec quelle famille vous souhaitez fusionner les informations pour n'en garder plus qu'une seule :

Lorsque vous fusionnez des familles, Meeko vous proposera de fusionner également les comptes clients associés dans la nouvelle famille.
​Même si vous ne cochez pas cette option, les comptes seront tout de même transférés vers la famille mais ils seront bien distincts des comptes existants.

  • Il ne vous reste plus qu'à valider en cliquant sur Fusionner.

Note : Vous pouvez réaliser la même procédure depuis un compte client pour le fusionner avec un autre compte.

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